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原油利多環境分析

下個月,沙特國有石油和天然氣生產商沙特阿美(SaudiAramco)將在當地證券交易所進行首次公開發行。沙特阿美公司日產原油量超過1000萬桶,是世界上最賺錢的公司。一些分析人士質疑,油價正面臨美國頁巖油競爭、通貨膨脹下行以及貿易戰的風險,此時沙特王室讓沙特阿美上市是否明智。該公司股票上市后,沙特人無疑希望看到油價堅挺。比起大多數人,沙特人更了解石油市場,所以有必要研究一下原油價格能否克服障礙走高。

下個月,沙特國有石油和天然氣生產商沙特阿美(Saudi Aramco)將在當地證券交易所進行首次公開發行。沙特阿美公司日產原油量超過1000萬桶,是世界上最賺錢的公司。一些分析人士質疑,油價正面臨美國頁巖油競爭、通貨膨脹下行以及貿易戰的風險,此時沙特王室讓沙特阿美上市是否明智。該公司股票上市后,沙特人無疑希望看到油價堅挺。比起大多數人,沙特人更了解石油市場,所以有必要研究一下原油價格能否克服障礙走高。

從供應方面來看,由于頁巖油田產量加速下降,美國原油庫存可能降至5年平均水平以下。通常情況下,大多數頁巖盆地的產量會在第一年開采之后降至剛開采時的30%。因此,頁巖油增長越快,頁巖油產量下降就越快。目前,美國原油產量增速已經連續5個月放緩。如下圖所示,當前美國原油產量比去年同期下降100萬桶/天。

原油利多環境分析

圖表來源:QuandaryFX

雖然美國國內原油產量已攀升至1,200萬桶/天,但當前原油進口量趨勢性下降可能意味著,到11月的這個時候,美國國內原油庫存會下降20%。從下圖可以看出,盡管這段時間需求疲軟,生產水平也創下紀錄新低,但美國原油庫存的同比增幅不足3%。

原油利多環境分析

圖表來源:QuandaryFX

大宗商品作為一種資產類別,在貿易戰持續期間下挫,債券市場則因貿易關系惡化通脹下行而上漲。通脹并不是商品價格上漲的絕對必要條件,但通脹型經濟增長會推高所有商品價格。央行決策者一直忙于制造通貨膨脹,現在他們的努力可能正在得到回報。

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